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小蜂观察-中国大豆产业现状
大豆
来源:农小蜂
2023-08-04
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首页 产业资讯 小蜂观察 内容详情

大豆原产中国,在中国各地均有栽培,也广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要粮食作物之一,已有五千年栽培历史,古称菽,中国东北为主产区。大豆的营养成分非常丰富,其蛋白质含量较谷类和薯类食物高出2.5~8倍,除糖类较低外,其他营养成分都高于谷类和薯类食物,是一种理想的优质植物蛋白食物。大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜饲料。


1. 种植面积与产量


2021年大豆种植面积为12600万亩,同比下降15%;与2012年的11107.86万亩相比,10年间增量约1492.14万亩,增幅约13.43%、年均复合增长率为1.41%。大豆产量为1640万吨,同比下降16.33%;与2012年的1343.59万吨相比,10年间增量约296.41万吨,增幅约22.06%、年均复合增长率为2.24%——均高于面积增幅。


图表1:中国大豆种植面积及产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)


2. 单位面积产量


2021年中国大豆单位面积产量为130.16公斤/亩,同比下降1.57%。长期来看,2012年~2021年单位面积产量从120.96公斤/亩波动增长至130.16公斤/亩,10年间增长了9.2公斤/亩,增幅约7.61%,年均复合增长率约1.23%。


图表2:中国大豆单位面积产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)


3. 主要产区


中国大豆主产区主要是北方春大豆区、黄淮流域夏大豆区、长江流域大豆区、长江以南秋大豆区和南方大豆两熟区。分省域来看,全国主要有海南、新疆等30个省域大面积种植生产大豆,整体产能主要集中在黑龙江、内蒙古、安徽、四川和河南等5省——这几个区域大豆播种面积和产量份额均占全国总播种面积和产量的70%以上。


据国家统计局数据显示,2020年,黑龙江、内蒙古、安徽大豆种植面积超过900万亩,其中黑龙江种植面积最大,为7248.14万亩,占全国大豆总种植面积的48.9%;内蒙古以1802.52万亩居其次,占比12.16%;安徽以907.59万亩排名第三,占比6.12%——这三个省份大豆种植面积合计占全国总种植面积的一半以上(67.18%);黑龙江大豆产量也在全国遥遥领先,2020年产量为920.29万吨,占全国总产量的46.95%;第二为内蒙古,产量为234.74万吨,占全国总产量的11.98%;四川排名第三,产量为101.25万吨,占比5.17%。


图表3:2020年中国各省省(自治区、直辖市)大豆种植面积及产量情况

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)


3.1. 面积、产量均居全国首位的黑龙江省


黑龙江省是中国大豆主要产区,是我国典型的大豆商品粮基地和出口基地。黑龙江省共培育出了290多个优良大豆品种,含油率在21%以上的品种就有23个,蛋白含量高出45%的品种就有9个。2018年黑龙江海伦大豆产区入围首批中国特色农产品优势区。


从生产规模来看,黑龙江省2020年大豆种植面积为7248.14万亩、总产量为920.29万吨,分别占同年中国大豆总种植面积和大豆总产量的48.89%、46.95%,2012年以来种植面积及产量均整体呈正增长态势。


图表4:黑龙江省大豆种植面积及产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)


黑龙江省2021年统计年鉴数据显示:2020年,黑龙江省大豆种植面积及产量前5的地区依次为:黑河、齐齐哈尔、绥化、佳木斯、双鸭山这几个地区合计占黑龙江省大豆总种植面积和总产量的74.14%、75.31%。


图表5:2020年黑龙江省大豆主要产区种植面积及产量对排名对比

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(数据来源:黑龙江省2021年统计年鉴  制图:农小蜂)


3.2. 面积、产量均居全国第二的内蒙古自治区


内蒙古大豆商品率常年在80%以上。内蒙古大豆主要集中在东部四盟(即:呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市和赤峰市),内蒙古自治区统计局数据显示:东部四盟年产大豆约80万吨,每年销往区外约40万吨,用于当地油脂、豆制品加工约30万吨,商品率达到87.5%。


国家统计局数据显示,2020年,内蒙古大豆种植面积为1802.52万亩、在全国占比12.16%,产量为234.74万吨、在全国占比11.98%,面积、产量规模均居全国第二,仅次于黑龙江省。2021年,种植面积降至1339.5万亩,同比降幅约25.69%,在全国总种植面积的比重降至10.63%;大豆产量降至186.8万吨,同比降幅约20.42%,在全国总产量的比重降至11.39%。


图表6:内蒙古自治区大豆种植面积及产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)


3.3. 在全国面积第三、产量第五的安徽省


安徽省地处华东腹地,气候温和,雨量充沛。按照地理位置、生长环境及品种生态要求的不同,将大豆产区分为皖北早中熟夏大豆区、皖中晚熟春夏大豆区和皖南晚熟春夏大豆区。


2012~2020年安徽大豆种植面积面积由1096.72万亩缓慢下降到907.59万亩,减少了17.25%,2020年仍占全国种植面积的6.12%,在全国大豆主产省中仅次于黑龙江和内蒙古,列第三位。目前安徽大豆总产量维持在90万吨左右,占全国总产量的5.67%左右,2020年位列全国大豆产量第五位,在保证国内食用大豆的完全自给方面发挥着重要作用。


图表7:安徽省大豆种植面积及产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)


3.4. 在全国面积第四、产量第三的四川省


当前四川大豆主要集中在四川盆地及东部丘陵地区,主要种植模式为玉米间套作大豆模式、旱地新两熟制大豆净作模式、幼林间作大豆模式。据国家统计局数据显示,近十年来,四川大豆播种面积总体呈现出不断扩大趋势,2012年全省种植面积不足500万亩,至2020年扩大到649.01万亩,增量达220.67万亩,增幅为51.52%,年均复合增长率约5.33%。产量也从68.85万吨逐年增长至101.25万吨,增量达32.4万吨,增幅为47.06%,年均复合增长率约4.94%。


图表8:四川省大豆种植面积及产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)


3.5. 在全国面积第五、产量第四的河南省


河南省位于黄准夏大豆产区的腹地,南北跨越近四个纬度。大豆是河南省的五大作物之一,2020年种植面积以562.76万亩位列全国第五,产量以93.42万吨位列全国第四,产区主要集中在京广、焦枝铁路沿线地区。主要特点为蛋白质含量高、油含量低。其蛋白质含量为4 5%,高于国内甚至美国大豆蛋白质含量,但含油量只有18%,远低于美国大豆25%的含油量。


图表9:河南省大豆种植面积及产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)


4. 进出口贸易分析


据中国海关数据显示:大豆相关进口商品名称为“种用大豆”、“其他大豆,种用除外”、“黄大豆,种用除外”、“大豆粉”。2021年中国大豆进口量达9647.1万吨,同比减少了384.35万吨,降幅为3.83%;大豆进口金额达5352.54千万美元,同比增长了1397.98千万美元,增幅为35.35%。


图表10:中国大豆进口量及进口金额变化趋势

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(数据来源:中国海关  制图:农小蜂)


我国大豆出口较少,主要出口的商品名称为“黄大豆,种用除外”、“青大豆,种用除外”、“种用大豆”、“黑大豆,种用除外”“大豆粉”。其中,历年出口量和出口金额最大的商品名称为“黄大豆,种用除外”。2018年以来,全国大豆出口规模整体呈波动下降趋势。2021年出口量达7.53万吨,同比减少7.61%;出口金额为8.72千万美元,同比增加18.64%。


图表11:中国大豆出口量及出口金额变化趋势

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(数据来源:中国海关  制图:农小蜂)


5. 大豆市场分析


大豆不仅是重要的蛋白食品和食用油脂原料,而且是饲养业重要的蛋白饲料来源。伴随收入水平的提高和消费理念的变革,中国居民对肉类和蛋白消费需求攀升,对大豆消费需求猛增,大豆消费量稳步上升。2014年中国大豆消费量仅8339万吨,2020年增加到11730万吨,2020年比2014年增加3391万吨,增幅为40.66%,年均增长率为5.85%。


图表12:中国大豆总消费量

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(资料来源:公开资料整理  制图:农小蜂)


5.1. 豆粕


豆粕是重要的饲用蛋白原料,是禽、畜、水产品等重要蛋白饲料来源,约占国内饲用蛋白原料的60%。中国豆粕产量在2018年小幅下降后恢复增长,2019年超过过去水平,2021年增长至7864万吨,增幅为1.1%。


图表13:中国豆粕产量统计情况

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(资料来源:国家统计局、中国报告网  制图:农小蜂)


5.2. 大豆油


大豆油,富含多种宝贵的营养成分,备受消费者青睐,是最常用的烹调油之一,约占我国食用植物油消费的40%。近三年来我国大豆油产量急速增长,截至2020年已达1774.1万吨;同年我国大豆油表观需求量为1859.6万吨。


图表14:中国豆油产量及表观需求量

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(资料来源:中国报告网  制图:农小蜂)


5.3. 饲用需求分析


大豆是饲料的主要原料。2018年以来,中国工业饲料年产量由23763万吨波动增长至2021年的29344万吨。2022年1~7月,全国工业饲料总产量16111万吨,同比下降4.7%。


图表15:中国工业饲料产量变化趋势

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(数据来源:中国饲料工业协会  制图:农小蜂)


点击《农小蜂:2022年中国大豆产业数据分析报告》获取更多大豆产业相关分析~

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