核心观点 CORE OPINIONS

1. 据江西省统计局数据显示，2010年以来，除2023年受处于三年新冠疫情防控转段后的经济恢复发展阶段、农产品生产者价格下降等综合因素影响，江西省第一产业增加值及农林牧渔业总产值同比有所下降外，其余年度均保持正增长态势。2024年，江西省第一产业增加值及农林牧渔业总产值分别为2605.1亿元、4494.1亿元——均为历史最高值。细分产业常年呈现“农业（种植业）>牧业>渔业>林业”的产值结构。预计后期在江西省“稻米、油料、果蔬、畜牧、水产”5个千亿级主导产业链和“茶叶、中药材”2个百亿级特色产业链高质量发展的拉动下，第一产业增加值及农林牧渔业总产值仍将保持增长态势。

2. 对于保障国家粮食安全和重要农产品有效供给具有重要意义的“粮、油、棉、糖、菜”五大种植业中，粮食面积、产量2020年以来分别保持在5600万亩、2100万吨以上，约1/3左右集中分布在吉安市、宜春市，常年呈现“秋粮>早稻>夏粮”的季节结构以及“谷物>薯类>豆类”的品类结构，细分品类以稻谷为主；油料面积、产量近年来稳中有增，近50%集中分布在宜春市、九江市、吉安市，整体保持“油菜籽>花生>芝麻>葵花籽”的生产结构；棉花受产业结构调整、经济比较效益等综合因素影响，产量随种植面积同步呈现波动下降趋势，80%以上集中分布在九江市；糖料作物以甘蔗为主，近年来生产规模下降明显，50%以上集中分布在上饶市、抚州市；蔬菜种植面积与产量均保持逐年增长态势，整体保持“白菜类>根茎类>叶菜类>茄果菜类>瓜果类>瓜菜类>豆类（菜用）>葱蒜类>甘蓝类”的产量结构，50%以上集中分布在赣州市、吉安市、宜春市。

3. 受饮食习惯、养殖传统等综合因素影响，江西省肉类生产常年呈现“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构，其中，猪肉产量占比常年在70%左右，禽肉产量占比常年在25%左右。2024年，受市场行情波动、进口冲击等综合因素影响，江西省猪牛羊禽肉总产量及细分的猪肉、牛肉、羊肉产量均有所下降，禽肉及禽蛋产量则保持逐年增长态势，生猪出栏量及存栏量也有不同程度的下降。 

前言

江西省简称“赣”，因公元733年唐玄宗设江南西道而得省名，又因为江西省最大河流为赣江而得简称，是中国内陆省份之一。江西省位于中国东南部，在长江中下游南岸，以山地、丘陵为主，地处中亚热带，季风气候显著，四季变化分明。境内水热条件差异较大，多年平均气温自北向南依次增高，南北温差约3℃。

全省面积16.69万平方公里（约合25035万亩），其中，耕地面积4082.43万亩、占比16.31%，永久基本农田3545.43万亩、占比14.16%，水面面积2500万亩、占比9.99%，可利用的荒山、荒坡、荒地、荒滩、荒水等资源530万亩——占比2.12%；2024年末全省常住人口4502.01万人，其中，乡村常住人口1631.08万人、占比36.23%，第一产业增加值2605.1亿元——对地区生产总值（GDP：34202.5亿元）的贡献率为7.62%。

农业资源丰富，素有“鱼米之乡”的美誉，初步形成了大米、生猪、家禽、肉牛、油菜、蔬菜、水果、水产、茶叶、中药材等10大主导产业，粮食、畜牧、水产、果蔬产业产值突破千亿元，茶叶、中药材、油茶突破百亿元。是全国水稻重要产区，稻谷产量居全国第3位，以全国2.13%的耕地生产了3.21%的粮食——是中华人民共和国成立以来全国两个从未间断输出商品粮的省份之一，是东南沿海地区重要的农产品供应地；是柑橘优势产区，产量居全国第6位，其中，赣南脐橙种植面积世界第1、产量世界第3；是蔬菜优势产区，供港叶类蔬菜居全国前列；是生猪生产和调出大省，生猪净调出量居全国前三；是淡水渔业大省，水产品产量位居内陆省第2位。常年外调粮食500万吨、水果100万吨、水产品100万吨、生猪1000万头以上。江西绿茶、赣南脐橙、南丰蜜桔、广昌白莲、泰和乌鸡、鄱阳湖大闸蟹等久负盛名。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的：江西省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对江西省农业产业概况进行简析，梳理江西省农业产业基本面及发展趋势，让对农业产业感兴趣的各方更直观、有效的了解江西省农业产业运行和发展态势，为关注农业产业链上下游科研、育种、种植（养殖）、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。

1. 第一产业增加值及农林牧渔业总产值回升明显

据江西省统计局数据显示，2010年以来，除2023年受处于三年新冠疫情防控转段后的经济恢复发展阶段、农产品生产者价格下降等综合因素影响，江西省第一产业增加值及农林牧渔业总产值同比有所下降外，其余年度均保持正增长态势。

2024年，江西省第一产业增加值及农林牧渔业总产值分别为2605.1亿元、4494.1亿元——同比分别较2023年回升154.7亿元、295.17亿元，升幅分别为6.31%、7.03%。

图表1：江西省第一产业增加值及农林牧渔业总产值变化趋势对比

（数据来源：江西省统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

细分产业常年呈现“农业（种植业）>牧业>渔业>林业”的产值结构。进一步细分产业来看，“蔬菜、食用菌及花卉、盆景园艺产品”产值相对最高，目前已超720亿元；“谷物”居其次，常年保持在550亿元以上；“生猪饲养”排名第3，常年保持在500亿元左右；“水果、坚果、茶、饮料和香料作物”排名第4，常年保持在400亿元以上；“鱼类”排名第5，已近400亿元；“家禽饲养”排名第6，常年保持在350亿元以上；“林产品”排名第7，已近250亿元；“油料”排名第8，已超120亿元；“竹木采运”排名第9，已超100亿元；“甲壳类”水产品排名第10，已近100亿元；“林木的培育和种植”排名第11，常年在50亿元左右；“中药材”排名第12，常年在35亿元左右；“豆类”排名第13，已近30亿元；“糖料”排名第14，常年在20亿元左右；“薯类”排名第15，常年在15亿元左右；“烟草”排名第16，已近10亿元；“贝类”排名第17，已近5亿元；“棉花”排名第18，常年保持在1.5亿元以上；“麻类”排名第19，已近1亿元。

2. 粮食

2.1. 面积、产量分别保持在5600万亩、2100万吨以上

据江西省统计局数据显示，2010~2019年间，受农业产业结构调整等综合因素影响，江西省粮食产量随面积同步呈现先增后降趋势；2020年以来开始趋于稳定——其中，面积常年保持在5600万亩以上，产量保持在2100万吨以上。

图表2：江西省粮食种植面积与产量变化趋势对比

（数据来源：江西省统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

2024年，江西省粮食种植面积为5661.9万亩，同比小幅增长了0.46万亩；产量则受6月份大部分产区遭遇的强降雨等极端气候对早稻抽穗扬花的影响而下降至2196万吨，同比减产2.31万吨；分别占2024年全国粮食总种植面积（178978.7万亩）与总产量（70649.9万吨）的3.16%、3.11%——均稳居全国第13位。

2.2. 产区分布：约1/3左右集中在吉安市、宜春市

受单产差异的影响，江西省粮食生产在各地级行政区的分布常年呈现“吉安市>宜春市>上饶市>赣州市>抚州市>南昌市>九江市>鹰潭市>新余市>景德镇市>萍乡市”的面积结构与“宜春市>吉安市>上饶市>赣州市>抚州市>南昌市>九江市>鹰潭市>新余市>景德镇市>萍乡市”的产量结构。其中，“吉安市、宜春市”面积与产量合计均常年占全省总生产规模的1/3左右。

2.3. 产业结构：秋粮>早稻>夏粮，谷物>薯类>豆类

江西省粮食生产常年呈现“秋粮>早稻>夏粮”的季节结构以及“谷物>薯类>豆类”的品类结构，细分品类以稻谷为主——产量与面积在全省粮食中占比均常年保持在90%以上，是面积与产量仅次于黑龙江省和湖南省的全国第3大稻谷产区、面积与产量仅次于湖南省的全国第2大早稻产区，形成了“三区一片水稻生产基地（鄱阳湖平原、赣抚平原、吉泰盆地粮食主产区和赣西粮食高产片）”，区域优势明显。

3. 油料

3.1. 面积、产量分别增至1200万亩、150万吨以上

据江西省统计局数据显示，2010年以来，江西省油料种植面积主要在2013~2016年间、2018~2019年间出现过同比持续持续下降现象，2020~2024年间均保持逐年增长态势；产量则得益于种业的发展、单产水平的提升，仅在2016年、2019年受面积下降叠加极端气候等综合因素影响而出现过同比下降现象，2020~2024年间也已连增5年。

2024年，江西省油料种植面积为1228.35万亩、产量为151.3万吨——同比分别增长了15.99万亩、3.17万吨，增幅分别为1.32%、2.14%；分别占2024年全国油料总种植面积（21435万亩）与总产量（3979万吨）的5.73%、3.8%，分别稳居全国第6位和第8位。

图表3：江西省油料种植面积与产量变化趋势对比

（数据来源：江西省统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

3.2. 品类结构：油菜籽>花生>芝麻>葵花籽

江西省油料生产常年保持“油菜籽>花生>芝麻>葵花籽”的面积与产量结构，其中，油菜籽面积占比常年保持在70%以上、产量占比常年保持在55%以上；花生面积占比常年保持在25%左右、产量占比常年保持在40%左右。

3.3. 产区分布：近50%集中在宜春市、九江市、吉安市

油料种植面积与产量均保持“宜春市>九江市>吉安市>上饶市>南昌市>赣州市>抚州市>萍乡市>景德镇市>新余市>鹰潭市”的分布格局，其中，“宜春市、九江市、吉安市”种植面积与产量在全省占比均超15%；“九江市”油菜籽种植面积占全省的近1/5、产量占全省的近1/4；“赣州市”花生种植面积与产量均占全省1/5以上；“宜春市、上饶市”芝麻种植面积与产量在全省所占比重均在1/4左右。

4. 蔬菜

4.1. 面积与产量均保持逐年增长态势，产量已近2000万吨

据江西省统计局数据显示，2010年以来，江西省蔬菜种植面积与产量均保持逐年增长态势，分别稳居全国第14位和第17位。2024年，江西省蔬菜种植面积为1080.9万亩、产量为1931.2万吨——同比分别增长了10.2万亩、70.32万吨，增幅分别为0.95%、3.78%；与2010年相比，近14年间分别增长了299.11万亩、821.54万吨，年均复合增长率分别为2.34%、4.04%。

图表4：江西省蔬菜种植面积与产量变化趋势对比

（数据来源：江西省统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

4.2. 品类结构：50%以上为叶菜类、白菜类、根茎类

受细分品类结构以及单产差异等综合因素影响，江西省蔬菜生产常年呈现“叶菜类>白菜类>根茎类>茄果菜类>瓜菜类>豆类（菜用）>葱蒜类>甘蓝类>水生菜类”的面积结构与“白菜类>根茎类>叶菜类>茄果菜类>瓜果类>瓜菜类>豆类（菜用）>葱蒜类>甘蓝类”的产量结构。

其中，“叶菜类”种植面积与产量分别占全口径蔬菜的17.5%、14.5%左右；“白菜类”种植面积与产量分别占全口径蔬菜的16.7%、18.8%左右；“根茎类”种植面积与产量分别占全口径蔬菜的16.5%、18.5%左右；其余类型蔬菜种植面积与产量在全口径蔬菜中占比均不到15%。

4.3. 产区分布：50%以上集中在赣州市、吉安市、宜春市

江西省目前已形成“6+1蔬菜产业优势区（城郊蔬菜产区、供港蔬菜产区、供沿海及‘一带一路’蔬菜产区、特色蔬菜产区、水生蔬菜产区、富硒蔬菜产区和蔬菜精深加工区）”。

分地级行政区来看，全口径蔬菜种植面积整体呈现“赣州市>吉安市>宜春市>上饶市>抚州市>九江市>南昌市>景德镇市>萍乡市>鹰潭市>新余市”的分布格局，受各地种植品种及单产差异等综合因素影响，“九江市”产量明显低于“南昌市、景德镇市”，产量分布呈现“赣州市、吉安市、宜春市、上饶市、抚州市、南昌市、景德镇市、九江市、萍乡市、鹰潭市、新余市”的生产格局。

其中，“赣州市”全口径蔬菜种植面积常年占全省的1/5以上、产量常年占全省的1/4左右；叶菜类种植面积常年占全省的20%以上、产量常年占全省的25%左右；白菜类、根茎类蔬菜种植面积与产量均占全省的20%左右；茄果类蔬菜种植面积约占全省的24.08%、产量约占全省的23.09%；瓜菜类种植面积约占全省的23.6%、产量约占全省的27.87%；豆类（菜用）种植面积约占全省的22.91%、产量约占全省的28.83%；葱蒜类蔬菜种植面积约占全省的21.6%、产量约占全省的26.61%；甘蓝类蔬菜种植面积与产量均占全省的30%左右。

水生菜则以“抚州市”生产规模最大——种植面积与产量均占全省的15%左右。

5. 猪牛羊禽肉总产量及细分的猪、牛、羊肉产量均出现下降趋势

据江西省统计局数据显示，受饮食习惯、养殖传统等综合因素影响，江西省肉类生产常年呈现“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构，其中，猪肉产量占比常年在70%左右，禽肉产量占比常年在25%左右。

2010年以来，禽肉产量整体保持逐年增长态势，仅在2017年出现过小幅同比下降现象；羊肉产量主要在2010年、2011年、2024年出现过同比下降现象，2012~2023年间曾连增12年；牛肉产量主要在2017年、2024年出现过同比下降现象，2010~2016年间、2018~2023年间均保持逐年增长态势；猪肉产量曾在2015~2016年间、2018~2020年间、2024年受猪周期、非洲猪瘟、市场行情波动等综合因素影响出现过同比下降现象；猪牛羊禽肉总产量变化受猪肉产量波动影响最大，曾在2015~2020年间连降6年。

图表5：江西省猪牛羊禽肉总产量及细分的猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量变化趋势对比

（数据来源：江西省统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

2024年，受市场行情波动、进口冲击等综合因素影响，江西省猪牛羊禽肉总产量及细分的猪肉、牛肉、羊肉分别为363.6万吨、252.9万吨、17.1万吨、3.1万吨——同比分别下降了4万吨、4.49万吨、0.69万吨、0.08万吨，降幅分别为1.09%、1.74%、3.88%、2.52%；禽肉产量则达到历史最高值——90.5万吨，同比增加了1.3万吨、增幅约1.46%。