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番茄(学名:Solanum lycopersicum),即西红柿,是管状花目、茄科、番茄属一年生或多年生草本植物,体高0.6-2米,全体生粘质腺毛,有强烈气味,茎易倒伏,叶羽状复叶或羽状深裂,花序总梗长2-5厘米,常3-7朵花,花尊辐状,花冠辐状,浆果扁球状或近球状,肉质而多汁液,种子黄色,花果期夏秋季。果实营养丰富,具特殊风味,可以生食、煮食、加工番茄酱、汁或整果罐藏。
原产于南美洲,中国南北方广泛栽培。现在栽培番茄的祖先是樱桃番茄,墨西哥较早驯化栽培,1523年,番茄由墨西哥传到西班牙、葡萄牙,1550年前后传到意大利,1575年相继传到英国和中欧各国,当时作为观赏植物。18世纪中叶始作食用栽培。1768年米勒首次作出植物学描述,进行分类和定名。17世纪传入菲律宾,后传到其他亚洲国家。中国栽栽培的番茄从欧洲或东南亚传入。由于番茄果实有特殊味道,早期仅作观赏栽培。20世纪初,中国城市郊区开始有栽培食用,从50年代初迅速发展,成为主要果菜之一,到90年代初,中国超过美国,和印度一起成为全球最大的番茄生产国。数据显示:中国最近10年间(2010-2019)番茄产量仍处于正增长,年规模已超6千万吨。然而,限制中国番茄产业发展的并不是产量不够,而主要是流通,由于产量增加、运输方式及需求有限导致的番茄价格下降事件频繁发生。
目前,中国产出的番茄主要以:鲜或冷藏的番茄、番茄汁、番茄沙司及其他番茄调味汁、番茄罐头、其他非醋方法制作或保藏的整个或切片番茄、番茄酱罐头重量≤5kg、番茄酱罐头重量>5kg、其他非醋方法制作或保藏的绞碎番茄等形式出口至:俄罗斯联邦、菲律宾、南非、印度尼西亚、日本、意大利、韩国、印度、沙特阿拉伯、英国、泰国、哈萨克斯坦、约旦、马来西亚、阿曼、阿联酋、中国台湾、塞内加尔、以色列、澳大利亚、越南、尼日利亚、喀麦隆、斯里兰卡、波兰、孟加拉国、德国、克罗地亚、新西兰、苏丹、吉尔吉斯斯坦、斐济、立陶宛、卡塔尔、蒙古、秘鲁、巴基斯坦、加纳等国家。年出口量超100万吨,出口金额超50亿元,对中国各省域按番茄出口量从高到低排序依次是:云南、山东、广东、黑龙江、新疆、湖北、辽宁、内蒙古、陕西、浙江、江西、河北、甘肃、湖南、上海、山西、广西、福建、吉林、四川、北京。
国内较大的番茄相关企业主要为:中粮糖业、冠农果蔬、新疆天业3家,2019年主营业务收入分别达:182.06亿元、32.57亿元、45.05亿元,其中,番茄制品营业收入分别为:中粮糖业16亿元、冠农果蔬6.77亿元、新疆天业0.8亿元,其余番茄制品企业规模都较小。
本文基于农小蜂在运营过程中自国家统计局、海关总署、商务部采集积累的:番茄产业供需、外贸、产地、企业以及品牌数据,从流通结构、优势产区及企业、产品价值、发展趋势4个角度,为想要了解或投资番茄产业的农业从业者、企业及机构提供参考。
核心观点 CORE OPINIONS
1. 数据显示:中国有24个省域大规模种植番茄,品种以红果、粉果为主,最近10年间(2010-2019)全国番茄产量仍处于正增长,年规模已超6千万吨,单产平均水平在70吨/公顷左右。然而,限制中国番茄产业发展的并不是产量不够,而主要是流通,由于产量增加、运输方式及需求有限导致的番茄价格下降事件频繁发生。
2. 从外贸数据来看:出口量及金额自2015年起逐年增加,云南省番茄出口量居高。与全球鲜番茄54.2%、番茄酱20.6%、番茄沙司11.2%、去皮番茄10.2%、番茄汁3.8%的出口结构不同,中国番茄出口市场以番茄酱为主导,占比高达93.9%。自2017年开始,中国番茄酱年出口量逐年递增,2019年出口量达96万吨,价值722658千美元(约为7.2亿美元),较2018年的92万吨增加了4万吨,增幅约为5%;2020年1~8月番茄酱累计出口量已达53.73万吨,价值441785.5千美元(约为4.4亿美元)。2014~2019年间,中国番茄酱产量间于66~95万吨间,年平均产量约为78万吨,逐渐呈产量小于出口量的趋势。
3. 从企业及品牌来看:国内较大的与番茄相关的企业主要有中粮糖业、冠农股份、新疆天业、帝邦番茄、江苏亚克西、新疆宏景6家,品牌主要在山东。其中,2019年中国3大番茄相关企业的“番茄制品”销量及营业收入依次为:中粮糖业24.16万吨16亿元、冠农股份12.15万吨6.77亿元、新疆天业1.51万吨0.8亿元。
报告目录第一章 外贸
1 背景
1.1 全球番茄出口结构:鲜番茄>番茄酱>番茄沙司>去皮番茄>番茄汁
1.2 中国番茄出口结构以番茄酱为主导
1.3 2019全球加工番茄总产量增幅约7.4%
1.4 中国番茄年产量自2012年起逐年增加,规模已超6千万吨
1.5 中国6大番茄相关企业
2 番茄酱
2.1 中国“番茄酱”年产量在78万吨左右波动
2.2 中国“番茄酱”相关企业
2.3 中国“番茄酱”年出口规模:自2017年起逐年增加
2.4 中国“番茄酱”月出口5~10万吨,价值2~6亿元
2.5 中国“番茄酱”分品类外贸分析
3 鲜或冷藏的番茄
3.1 中国月出口“鲜或冷藏的番茄”0.9~2.4万吨
3.2 中国月出口“鲜或冷藏的番茄”价值0.7~1.9亿元
4 其他非醋方法制作或保藏的绞碎番茄
4.1 中国月出口“其他非醋方法制作或保藏的绞碎番茄”146.8~691.6吨
4.2 中国月出口“其他非醋方法制作或保藏的绞碎番茄”价值44.5~207.6万美元
5 全国番茄出口规模及走势
5.1 出口量及金额自2015年起逐年增加
5.2 云南出口量最多,金额最高
第二章 产地
1 中国番茄种植分布:有24个省域大规模栽培
2 云南省:番茄产区遍布全省16个州市,品种以红果为主
2.1 楚雄州规模最大
2.2 大理州单位产量最高
2.3 种植模式:露地>大中棚>小棚>温室
2.4 生产及上市:夏播秋收、秋播冬收和冬播春收
3 河北省:种植面积和产量呈波动上升趋势
3.1 种植面积超10万公顷,年产量约756万吨
3.2 单产:70吨/公顷左右
3.3 主产区:11个
第三章 品牌
1 主要商业品牌及价格
2 6个地理标志产品:5个在山东
3 区域公用品牌:3个
4 名特优新:6个
5 一村一品:26个
图表目录
图表1:中国3大番茄相关企业营业收入走势图
图表2:全球番茄产品出口结构图
图表3:中国番茄产品出口结构图
图表4:全球加工番茄总产量年度走势图
图表5:中国番茄产量年度走势图
图表6:中国6大番茄相关企业产能对比图
图表7:中国番茄酱产量年度走势图
图表8:中国3大番茄相关企业番茄酱产量年度走势图
图表9:中国3大番茄相关企业番茄酱总产量年度走势vs总销量
图表10:中国3大番茄相关企业番茄酱销量年度走势图
图表11:中粮糖业番茄酱产量年度走势vs销量
图表12:冠农股份番茄酱产量年度走势vs销量
图表13:新疆天业番茄酱产量年度走势vs销量
图表14:中国3大番茄相关企业2015~2019年番茄制品营业收入对比图
图表15:中国番茄酱年出口量及金额走势图
图表16:中国番茄酱月出口量及金额走势图
图表17:中国番茄酱分品类2020年1~8月出口量对比图
图表18:中国“重量大于5kg的番茄酱罐头”月出口量及金额走势图
图表19:中国“重量不超过5kg的番茄酱罐头”月出口量及金额走势图
图表20:中国“番茄沙司及其他番茄调味汁”月出口量及金额走势图
图表21:中国“鲜或冷藏的番茄”月出口量走势图
图表22:中国“鲜或冷藏的番茄”月出口金额走势图
图表23:中国“其他非醋方法制作或保藏的绞碎番茄”月出口量及货值走势图
图表24:中国番茄年出口量及金额走势图
图表25:中国各省域番茄出口量排行榜
图表26:中国各省域番茄出口金额排行榜
图表27:中国粉果、红果等番茄种植分布地图
图表28:中国各省域番茄种植分布情况结构图
图表29:云南省番茄产业布局(颜色越深,产量越高)
图表30:云南省16个州市番茄种植面积排名
图表31:云南省16个州市番茄产量排名及单位产量对比图
图表32:云南省不同番茄种植模式产量及种植面积对比图
图表33:河北省番茄种植面积与产量年度走势图
图表34:河北省番茄种植单位产量年度走势图
图表35:河北省11个番茄主产区种植面积排名
图表36:河北省11个番茄主产区产量排名
图表37:河北省11个番茄主产区单位产量排名
图表38:中国番茄品牌热点词云图
图表39:中国市场上知名度及流通率较高的番茄商业品牌均价排名
图表40:中国2008~2020年番茄类“地理标志产品”
图表41:中国2011~2019年番茄类“一村一品”