核心观点  CORE OPINIONS

1. 从国内生产形势来看，2024年，中国棉花种植面积为4257.4万亩，产量为616.4万吨，单位面积产量为144.8公斤/亩——同比增幅分别为1.8%、9.72%、7.8%。从区域分布来看，我国棉花生产区域主要集中在三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区——其中，新疆棉区的棉花种植面积约占我国棉花种植总面积的86.25%，产量占比约为92.25%，单位面积产量达154.85公斤/亩，明显超过全国平均水平。从省域分布来看，2024年，“新疆、山东、湖北、湖南、河北”5个省域棉花种植面积依次位列全国前5位，种植面积均在86万亩以上——合计达4146.6万亩、约占全国的97.4%；棉花产量也依次位列全国前5位，产量均在7万吨以上。

2. 从重点产区看，2013~2024年间，新疆棉花种植面积连续11年保持在3000万亩以上，产量连续7年保持在500万吨以上，均稳居全国首位。新疆下辖的14个州市地均涉及棉花规模化生产，其中“生产建设兵团、阿克苏地区、喀什地区、塔城地区、巴音郭楞蒙古自治州”棉花产量常年稳居全区前5位。分县域来看，新疆全区58个县均涉及棉花的规模化种植，其中，全区棉花产量Top10县域常年产生于“沙雅县、沙湾市、库车市、乌苏市、阿瓦提县、尉犁县、伽师县、巴楚县、轮台县、阿克苏市、精河县、库尔勒市、阿拉尔市”13个县之中。

3. 从成本来看，2017~2023年我国棉花每亩总成本不断增加，从2017年的2330.8元/亩波动上升到2023年的2414.95元/亩，增长了3.61%。其中，物质与服务成本占比最高。从棉种亩投入来看，2017~2025年间，中国棉种亩投入从56.53元/亩波动减少到32元/亩，近8年间减少了43.39%。主要10个省（自治区、直辖市）棉花监测点显示，棉种亩投入在32元~49元之间不等。从棉花加工来看，2024年全国开工的1070家400型棉花加工企业加工总量约为600.9万吨，同比增长18.8%。

目录  CONTENTS

1. 国内生产形势分析 

1.1. 生产规模下降 

1.2. 生产分布 

1.2.1. 区域分布 

1.2.2. 省域分布 

2. 重点产区分析——新疆 

2.1. 生产趋势 

2.1.1. 种植面积、产量均呈波动增长趋势 

2.1.2. 单位面积产量常年领先全国10公斤/亩以上 

2.2. 生产分布 

2.2.1. 分州市地：集中在新疆兵团、阿克苏地区、喀什地区 

2.2.2. 分县域：集中在沙雅县、沙湾县、库车市 

3. 成本分析 

3.1. 每亩总成本 

3.2. 棉种亩投入分析 

4. 加工分析 

前言

棉花作为世界上最重要的经济作物之一，是纺织业的主要原料，广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品等领域。棉花产业是部分地区农村经济的支柱性产业和农民收入的重要来源。其产业链长、关联度高，在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国棉花种植面积、产量、产区分布、成本收益、加工情况、全球生产形势等数据，从棉花生产规模、生产区域分布、加工情况、种子亩投入成本等方面进行中国棉花生产现状情况的分析，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1.国内生产形势分析

1.1.生产规模下降

2024年，中国棉花种植面积为4257.4万亩，同比较2023年的4182.21万亩增加了75.19万亩、增幅约为1.8%；与11年前（即2013年的6243.23万亩）相比，近11年来减少了1985.83万亩、降幅约为31.81%。

图表1：中国棉花种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂 abeedata.com）

2024年，中国棉花产量为616.4万吨，同比较2023年的561.79万吨增加了54.61万吨、增幅约为9.72%；与11年前（即2013年的628.16万吨）相比，近11年来减少了11.76万吨、降幅约1.87%。

1.2.生产分布

1.2.1.区域分布

我国棉花生产区域主要集中在三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区——这三大棉区的种植面积合计占全国棉花种植面积的99%以上。

其中，新疆棉区主要包括新疆和甘肃，新疆棉花种植面积约占我国棉种植面积的86.25%。长期以来，中国棉花产业持续向新疆集中，其他产区的棉花生产规模持续萎缩。

图表2：2024年中国三大棉区种植面积占比情况

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂 abeedata.com）

1.2.2.省域分布

综合来看，中国棉花产区分布集中，产业集中度相对较高。2024年，“新疆、山东、湖北、湖南、河北”5个省域棉花种植面积依次位列全国前1~5位，面积规模均在86万亩以上——合计达4146.6万亩、约占全国的97.4%；以上5个省域的棉花产量也依次位列全国前1~5位，产量规模均在7万吨以上——合计达606.1万吨、约占全国的98.33%。

图表3：2024年中国棉花主产地“种植面积、产量”排名对比

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂abeedata.com）

2.重点产区分析——新疆

国家统计局数据显示，2013~2024年间，新疆棉花种植面积连续11年保持在3000万亩以上，产量连续7年保持在500万吨以上，均稳居全国首位。随着种植格局的变化，新疆地区凭借其独特优势成为棉花种植的重心，推动了我国棉花产业的持续发展。

2.1.生产趋势

2.1.1.种植面积、产量均呈波动增长趋势

据国家统计局数据显示，2013年以来，新疆棉花种植面积、产量均呈现波动增长态势。2024年，新疆棉花种植面积和产量分别为3671.85万亩、568.6万吨，同比分别较2023年增加了117.9万亩、57.35万吨，增幅分别为3.32%、11.22%。与2013年相比，近11年间增量分别为845.22万亩、175.04万吨，增幅分别为29.9%、44.48%，年均复合增长率分别为2.41%、3.4%。

图表4：2013~2024年新疆棉花种植面积、产量变化趋势

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂abeedata.com）

结合全国数据来看，2013年以来，全国棉花种植面积呈波动减少趋势，其中，仅2014年、2018年、2024年同比上行，相较而言，新疆棉花种植面积逆势增长趋势突出。2024年，新疆充分发挥棉花生产独特优势，继续深入推行棉花供给侧结构性改革，坚持以“提质量、降成本、增效益”为核心，建立与机采棉相适应的技术路线，提升新疆棉花产业核心竞争力，使得新疆棉花种植面积与全国棉花种植面积均同样呈负增长。

图表5：2013~2024年新疆棉花种植面积增速变化趋势VS全国

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

从产量趋势来看，2013年以来，全国棉花产量增速整体慢于新疆。新疆棉花产量增幅除了2016年、2019年、2021年和2023年新疆棉花产量为负增长，其余年份均为正增长。随着新疆棉花品种不断优化，种植先进适用技术正在不断推广，有害生物绿色防控处置率达96%以上，棉花机械化采收率大幅提高，近年来，棉花产量增速大幅上升——2024年较全国平均增速高出1.5个百分点。

图表6：2013~2024年新疆棉花产量增速变化趋势VS全国

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

2.1.2.单位面积产量常年领先全国10公斤/亩以上

2024年新疆棉花单位面积产量为154.85公斤/亩，同比较2023年增加了11公斤/亩，增幅约7.65%；较同年的全国平均水平（144.8公斤/亩）高出10.05公斤/亩。从长期数据来看，2013~2024年，新疆棉花单位面积产量从139.23公斤/亩波动增长至154.85公斤/亩，近11年间增长了15.62公斤/亩，增幅约11.22%，年均复合增长率约0.97%。

图表7：2013~2024年新疆棉花单位面积产量变化趋势VS全国

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

2.2.生产分布

2.2.1.分州市地：集中在新疆兵团、阿克苏地区、喀什地区

结合新疆各地市棉花产量近5年集中度数据来看，新疆80%以上的棉花产自“生产建设兵团、阿克苏地区、喀什地区、塔城地区、巴音郭楞蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州”6个地区——近5年棉花产量合计在全区区所占比重稳定在80%左右；50%以上的棉花产自“生产建设兵团、阿克苏地区”2个地区——近5年棉花产量合计在全区所占比重稳定在50%以上；产量规模稳居全区首位的“生产建设兵团”产量在全区所占比重稳定在30%以上。

2.2.2.分县域：集中在沙雅县、沙湾县、库车市

分县域来看，超90%的棉花产自棉花产量排名全区前25位的县域；50%以上的棉花产自棉花产量排名全区前10位的县域；30%以上的棉花产自棉花产量排名全区前5位的县域；约8%的棉花产自棉花产量排名全区第1位的县域“沙雅县”。

3.成本分析

3.1.每亩总成本

棉花种植成本上主要包含土地成本、人工成本和服务成本，其中，物质与服务成本最高。2023年，我国棉花物质与服务成本、人工成本、土地成本分别为964.53元/亩、850.55元/亩、599.87元/亩，占比分别为39.94%、35.22%、24.84%。

3.2.棉种亩投入分析

据《全国农产品成本收益资料汇编》和全国种子市场监测信息发布平台数据显示，2017年以来，中国棉种亩投入受种子研发的新技术、生产效率的提高以及进口棉花种子增多等综合因素影响，整体呈波动减少态势。2017~2025年间，中国棉种亩投入从56.53元/亩波动减少到32元/亩，近8年间减少了43.39%。

图表8：中国棉种亩投入变化趋势

（数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》、全国种子市场监测信息发布平台  制图：农小蜂 abeedata.com）

4.加工分析

随着内地棉花资源不断萎缩，目前黄河流域与长江流域的加工厂不断减少，2024年全国开工的1070家400型棉花加工企业加工总量约为600.9万吨，同比增长18.8%。

分地区看：新疆加工总量为591.3万吨，同比增长19.4%，其中，自治区加工量412.3万吨，同比增长26.7%，兵团加工量为179万吨，同比增长5.5%；内地加工总量为9.6万吨，同比减少10.6%。

图表9：2024年我国主要棉花产地棉加工情况

（数据来源：中国棉花协会  制图：农小蜂 abeedata.com）